一、要闻精选

1. 国常会:支持商业银行多渠道补充资本金,提高永续债发行审批效率,降低优先股、可转债等准入门槛。

2. 央行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》。

3. 证监会:上市公司应当于首次披露重组事项时向证券交易所提交内幕信息知情人名单。

4. 科技部农村中心召开人工智能与农业机器人会议,推动人工智能在农业领域中的应用。

5. 1月我国外汇储备30879.2亿美元,连续三个月增加。

二、重大事件

国常会议部署加强癌症药保障措施

国常会议部署加强癌症早诊早治和用药保障的措施,决定对罕见病药品给予增值税优惠。会议指出,一要加快完善癌症诊疗体系。强化科技攻关,支持肿瘤诊疗新技术临床研究和应用。发展“互联网+医疗”,提高基层医疗机构诊疗能力。二要加快境内外抗癌新药注册审批,满足患者急需。组织专家遴选临床急需境外新药,完善进口政策,促进境外新药在境内同步上市。三要保障2000多万罕见病患者用药。

点评:A股公司中,江苏吴中( 600200 )投资5亿元用于研发国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液。贝达药业( 300558 )自主研发我国首个小分子靶向抗癌药盐酸埃克替尼。

全球糖市由供应过剩转为短缺 价格将触底反弹

据生意社消息,分析机构Green Pool在其2019/2020年度的首份预估报告中称,全球糖市将在两年的供应过剩后,出现供应短缺136万吨(原糖值)。其同样调降2018/19年度全球供应过剩预估,从之前的360万吨降至264万吨。此前,ADMISI的全球商品主管HowardJenkins也称,在2018/2019年度市场预期供应过剩基础上,或在2019/2020年度转为200万吨左右的供应缺口。

点评:Green Pool表示,糖市在过剩仅持续两年后就转为短缺“很不寻常”。过去糖价大幅下挫跌至生产成本下方,导致产糖国限制产量。同时,由于2018年季风雨季结束后出现干燥天气,预计甘蔗、甜菜等制糖原料种植面积将减少。业内分析认为,随着供需改善,糖价将跌无可跌,后市有望报复性反弹。

A股公司中,粤桂股份( 000833 )是我国历史最为悠久的制糖企业,公司通过对甘蔗资源进行全面综合开发,形成了独特的制糖造纸循环经济模式。中粮糖业( 600737 )是我国最大的甜菜糖生产商,同时通过定增募资进军南糖,扩大糖业规模。

二极管价格持续上涨交期或延长到52周

据IC通路商最新市场行情报告指出,国际IDM大厂的分离式二极管于2019年第一季价格持续喊涨。富昌电子调查显示,恩智浦、安森美、Vishay及STM等厂都几近全面上涨。除分离式二极管报价看涨外,桥式整流器、肖特基二极管、瞬态电压抑制、整流器、开关二极管等产品交期都拉长到16-40周,最长甚至上看52周,报价也同步上涨。

点评:供应链认为,目前电动车、车用电子需求大幅上升,如先进驾驶辅助系统(ADAS)当中整合了盲点侦测(BSM)、车道偏离警示(LDWS)及停车辅助等装置,对于二极管用量更是以往的数倍之多,加上电动车以电池驱动,电子装置安装量更远大于汽车,因此二极管需求量更多,在目前二极管产能未明显增加下,自然会出现缺货涨价风潮。行业持续转暖之下,相关公司有望受益。

捷捷微电( 300623 )产品涵盖晶闸管、二极管、MOSFET等多个系列,广泛应用于家电、通讯、汽车等领域。韦尔股份( 603501 )研发设计TVS、肖特基二极管、MOSFET等产品,自主设计生产的TVS产品在国产手机市占率排名第二。

柔性屏神衣成春晚网红柔性屏市场开始爆发

据媒体报道,继大年三十亮相央视春晚、大年初一亮相广东卫视春晚后,柔宇科技的柔性屏系列产品再次亮相CCTV-3央视综艺频道、2019年深圳春节联欢晚会,成为关注的焦点。华为表示将在2月24日发布首款可折叠屏幕手机,也是华为首款5G手机。柔宇科技近期称,最近一个季度柔性屏和柔性传感产品签约订单已达40亿元,柔性屏手机等电子市场增速远超预期。

点评:手机厂商纷纷转移至5G、可折叠式外形等炙手可热的新技术,期待用差异化体验引来更多用户。“柔性+”正在逐步走入人们生活的方方面面,为用户带来全新的产品设计方式和体验。机构预测,2019年柔性屏产能有望反超硬式屏,达到61%,全球柔性屏市场规模将在2022年达到155亿美元。随着柔性屏市场爆发,产业链相关公司迎来机遇。联得装备(300545 )为柔性制造设备龙头,已进入苹果供应链,客户有京东方、华为等,公司柔性AMOLED贴付等最新设备已可用于量产。中京电子( 002579 )在互动平台上表示,旗下元盛电子相关FPCB/FPCBA产品经过配套开发后能够适用于柔性OLED与AMOLED等新型显示技术的规模化应用。

全球“最有前景”AI创业公司 地平线成唯一上榜中国AI芯片企业

日前,硅谷最强智库之一的CB Insights发布AI 100 2019报告,该报告在全球范围内评选出了100家“最有前景”的AI创业公司,其中有6家为中国公司。而致力于将AI算法和芯片进行软硬结合的人工智能创业企业地平线位列其中,并成为唯一登上该榜单的中国AI芯片企业。

点评:相关概念股主要有中科创达( 300496 )、全志科技( 300458 )等。

三、今日机会

国常会议部署加强癌症药保障措施

医药概念股:江苏吴中( 600200 )、贝达药业( 300558 )

全球糖市由供应过剩转为短缺 价格将触底反弹

白糖概念股:粤桂股份( 000833 )、中粮糖业( 600737 )

二极管价格持续上涨交期或延长到52周

二极管概念股:捷捷微电( 300623 )、韦尔股份( 603501 )

柔性屏神衣成春晚网红柔性屏市场开始爆发

5G概念股:联得装备( 300545 )、中京电子( 002579 )

全球“最有前景”AI创业公司 地平线成唯一上榜中国AI芯片企业

AI概念股:中科创达( 300496 )、全志科技( 300458 )

四、公告精选

广生堂( 300436 )非酒精性脂肪肝病及肝纤维化可逆转全球创新药临床申请获得受理。目前全球范围内尚没有批准任何药物用于非酒精性脂肪肝病(NAFLD)和非酒精性脂肪性肝炎(NASH)治疗。一旦相关专利药物获批上市,到2025年其用药市场将超过150亿美元,市场空间巨大。

百川股份( 002455 )拟在宁夏投资5万吨针状焦项目,投资金额6.58亿元。

金龙汽车( 600686 )收到8.27亿元国家新能源汽车推广补贴。

得润电子( 002055 )子公司科世得润已被沃尔沃汽车公司确定为全新电气系统线束产品的供应商。

宜宾纸业( 600793 )近日收到搬迁补偿资金1.30亿。

风范股份( 601700 )中标国家电网3个标包项目,中标金额2.58亿元,占2017年营收11.69%。

汇金通( 603577 )中标国家电网公司两大材料采购项目,金额2.43亿元。

腾达建设( 600512 )获董事长叶林富方面举牌。

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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