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  • 原创 / 东吴医药研究团队整理 / 研讨吧本周观点此次试点只涉及11个省市的31个品种,除了部分公司,对整体上市公司业绩影响并不大。叠加一季度流感疫情爆发,我们认为2019 Q1(一季度)医药行业的整体将不差于2018 Q1的水平。当前医药PE(TTM)为25X,而2018Q1PE为40X,我们认为医药股2019Q1将迎来较好的估值修复行情。我们建议重点关注超跌的优质医药个股恒瑞医药、长春高新、我武生物、智飞生物和性价比突出的OTC标的。市场表现本周生物医药指数上涨3.31%,板块表现优于沪深3
    17小时前
    (6661)阅读
  • 原创 / 国泰君安钢铁组整理 / 研讨吧1、社会库存继续上升,钢厂库存维持低位 本周社会库存环比上升40万吨至925万吨,其中螺纹钢社会库存上升30万吨至396万吨,低于去年同期416万吨,螺纹厂库微幅回升2万吨至185万吨,维持较低水平。受钢厂推出的一系列冬储优惠政策、期货价格拉涨,短期现货价格坚挺等因素影响,产业链情绪逐步回暖,冬储意愿边际抬升,库存逐步由钢厂传导至贸易商,表现为厂库微增或下降社库上升的格局。同时,受冬季废钢供给不足及部分电炉厂补库影响,废钢价格维持高位,电炉成本居高不下,现
    17小时前
    (7557)阅读
  • 原创 / 财通有色李帅华整理 / 研讨吧1、金属钴:MB钴价继续下探,国内钴价小幅下滑本周,MB低等级钴价格21-22.5美元/磅,较上周下调2.63美元/磅,跌幅达到10.77%;国内金属钴中间价格322元/公斤,周度下滑2.42%。国际方面,MB钴价大幅下行,国内外价差持续缩小符合预期,预期未来MB钴价尚有下调空间,成本下调利好国内钴盐生产商。国内钴价已基本接近底部,由于新年临近,下游开工率有所下滑,需求逐步减弱,部分下游需求商看空后市,因此采购意愿不及预期,但是国内生产商拒绝调价,因此价格
    17小时前
    (1852)阅读
  • 原创 / 东兴煤炭张津铭整理 / 研讨吧1、上周市场回顾上周中信煤炭指数报收1551.51点,上涨5.44%,跑赢沪深300指数3.07个百分点,位列29个中信一级板块涨跌幅榜第2位。2、重点领域分析动力煤:矿难影响持续发酵,停限产范围扩大,产地煤价暴涨。产地方面,神木矿难致全国安监力度升级,停产、限产范围进一步扩大,供给收缩带动产地煤价暴涨。陕西地区,受神木煤矿事故影响,榆林市上周召开安全生产工作紧急会议并下发《关于做好煤矿停产整顿工作的紧急通知》。随着停产煤矿数量不断增加,当地煤源供应紧张,
    17小时前
    (3886)阅读 (2)评论
  • 原创 / 国君研究产品中心整理 / 研讨吧资本市场核心判断对2019年我们可以展望的是,虽然经济还在回落,盈利状况可能也延续回落,但是至少我们会看到金融条件的补偿是能够体现了。从估值的角度来看,我们至少要看到两个因素的变化:第一个就是利率,只要利率在不断的下行,那它会逐渐抬升估值的水平,这是估值修复的一种可能;第二个就是风险溢价,如果风险溢价出现了持续的一个下修,那估值也可以往上走。股市在2019四季度回暖的核心逻辑其实从股票涨跌的因素来看的话,我们还是归结到两个因素,一个因素是盈利端,另外一个
    2019-01-22 11:12
    (3973)阅读
  • 原创 / 财通有色团队整理 / 研讨吧宏观宽松,强周期铝板块有望重估上周五中央经济工作会议已经结束,本次会议强调的是在外部环境严峻、内部存忧的背景下保增长,强调逆周期调节和稳定需求。财政政策方面,要加大减税力度、提高专项债的融资规模;货币政策方面,要保持流动性宽裕但同时避免“大水漫灌”,进一步强调解决中小企业融资难的问题。而有关市场十分关注的房地产,政策的指引为“因城施策”,将地产调控的权利下放到各级政府,强调因地制宜。综合考虑较为宽松的货币政策、积极的财政政策和下放权力到地方的房地产“因城施策
    2019-01-22 11:10
    (8713)阅读
  • 原创 / 国泰君安医药团队整理 / 研讨吧政策改变游戏规则2018年年初,医保控费打响医改“第一枪”,广西、浙江、四川、河南等多个省份密集发布扩大按病种收付费范围的通知。2018年5月31日,全新的国家医疗保障局正式挂牌,统一医保基金管理、药品招标采购、定价等多项职能,核心班子来自财政、人社、发改、卫计等相关部委,将原来分散的职能收归统一。图:2018年重大机构调整,医保作为支付方走向改革前台数据来源:国泰君安证券研究在2019年,我们还将迎来医药行业的政策“大年”,至少会包括以下几个方面:第一
    2019-01-22 11:08
    (13890)阅读
  • 健康体检,是指通过医学手段和方法对受检者进行检查,了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。随着居民收入水平的提高、健康管理意识的提升,人们越来越认识到日常保健、定期检查对于健康的重要性,“预防优先”的健康观念深入人心,个人体检的意愿及频次都将进一步提升。体检市场的上下游关系健康体检机构作为连接医药健康产业的重要一环,上游对接医药企业、医疗器械企业及其分销商,中游与医院等医疗机构平行,下游直接对接消费者(包括企业客户和个人客户),同时与第三方实验室有业务联系。公立体检机构 VS 私立
    2019-01-21 10:06
    (2161)阅读
  • 原创 / 东吴机械军工团队整理 / 研讨吧近期半导体行业事件事件一:11月全球半导体销售额413.7亿美元,同比+9.76%,增速继续放缓,其中中国半导体销售额139.7亿美元,同比+17.39%,增速继续领先世界。事件二:2018年12月17日,中微半导体自主研制的5纳米等离子体刻蚀机通过台积电验证,性能优良,将用于全球首条5纳米制程生产线。事件三:2018年12月11日,华虹集团旗下中国领先的12英寸晶圆代工企业上海华力与联发科共同宣布,近日双方合作成果之一---基于上海华力28纳米低功耗工
    2019-01-21 10:03
    (14211)阅读
  • 原创 / 国信电子团队整理 / 研讨吧电子产业开启新周期,“中间”迈向“两端”创造核心价值电子行业发展至今,模组代工模式为主的中国制造逐步迈入产业深水区,产业需要不断升级。在庞大的下游模组配套产业背景下,企业开始往微笑曲线的两端发展:上游新材料及下游品牌渠道寻求新的蓝海。同时模组端优质企业则寻求更高效更精益的制造能力,继续推进平台化、跨领域发展。凭借着中国广阔市场、工程师红利及中华民族内在的勤劳智慧,相信中国能够在在全球制造竞争的深水区获得成功,脱颖而出的优秀企业将是投资者未来最值得重点关注的领
    2019-01-21 09:59
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