妖股大作手
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  • 1、年报预增 近日领涨的酿酒、煤炭等领跌,表明资金获利回吐,但创业板依然偏弱,表明资金没有向小盘股回流。外资持续流入虽引导低估值或价值蓝筹反弹,但是场外资金依然谨慎,一方面,年报的盈利下行压制了市场风险偏好的回升。但在盈利下行背景下,年报期间的龙头股或强势股可能通过年报预增(扭亏)的因素叠加来驱动,从这个角度看强轧空的芭田股份等能否形成情绪指引。 另一方面,春节假期以及中美贸易磋商窗口临近。由于当前估值水平位于历史底部,估值低虽然不是市
    5小时前
    (1540)阅读
  • 1、资金调仓 今天二八分化,市场广度没有下行,但市场情绪回落,这是存量资金博弈的跷跷板效应。创业板年报前,面临商誉减值和偿债压力,所以部分资金向主板大盘股调仓。但是需要注意的是,龙头股和主线退潮对市场整体的影响没有之前那么大了,资金并非像之前那样见风是雨了,或在场内轮动并非之前情绪退潮时资金撤退,这或表明大周期的反弹结构没有结束。外资是主流机构和大盘动向的先行指引,外资偏好大消费,像仿制药龙头华海药业出现2B反转结构,医药股在带量采购利空后有展开修复行情的迹象。2、
    2019-01-18 23:31
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  • 1、超低价偏好 永泰能源的逻辑是新能源+低价,股本虽然大,但筹码集中度很高,去年三季报户均流通股42909,所以资金做起来并没有太费劲。熊市里低价股里面出妖股,这是风险偏好决定的。有了此前中弘股份退市的风险,1-2元的个股能不先借势把安全垫抬高吗?我在上次直播里说过这个预期差的问题。永泰能源距离2.3以上的BVEGAS隧道还有一个板的空间,像风范股份等那样炒的可能性不太大,尤其是当永泰成交额到20亿时。永泰能源目前有一个跟风的坚瑞沃能,超低价股中若能有些催化剂,则仍
    2019-01-17 18:14
    (13531)阅读
  • 1、新股交易或影响近端次新 QFII额度翻倍等市场改革措施进入落地期,引导市场预期为主,对于市场的多头意义要从长计议。以后新股上市首日不设涨跌幅对于近端次新股而言相对利空,因为以后热钱都会去奔新股去,炒作可能一步到位,价值发现效率提高,会减少近端次新的套利机会。虽然贝通信依然卡位涨停,但新疆交建天地板杀或意味着这波近端次新告一段落。 科创板概念成为主流热点退潮时的替代品种,主要靠短期消息催化,但持续性越来越差。科创板和试点注册制尽快落地
    2019-01-14 19:32
    (11005)阅读
  • 1、本币升值超预期 近期中国经济数据不佳但本币持续大涨有些超出预期,除了美联储2019年鸽派加息预期外,这主要显示了中美贸易摩擦的影响以及经济下行预期在情绪上已经得到较大程度的缓解,或许在预示着市场长期的过度悲观反应后,距离大级别的矫正已经不太远了。本币升值有助于未后续的进一步货币宽松创造出主动空间,有助于外资进一步流入A股市场。2、挖补涨 东方通信和风范股份做头过程中,市场还是围绕着5G、光伏、军工挖补涨。部分热钱从主线中撤离了搞一波次新,次新股活跃属于补涨性质。
    2019-01-11 22:34
    (9999)阅读
  • 1、春节前机会偏多 春节前年报披露的个股不多,所以年报盈利下行以及商誉减值的压力等对市场的影响偏小,这个期间是相对活跃的交易时期。逆周期的新基建、军工等会反复轮动活跃。5G板块主要运行低位补涨逻辑,接下来需要降低追涨的仓位和节奏。 伴随风电光伏平价上网政策推出,风范股份的多头情绪从特高压向光伏和风能延伸。在12月27日课程期间,我在分析风范股份时提了一下光伏行业的反转可能,平价上网政策出台,将使光伏行业摆脱补贴束缚获得独立发展能力,20
    2019-01-10 21:09
    (10201)阅读
  • 1、新基建+消费刺激 继新基建托底经济预期之后,推行汽车、家电等消费新政是刺激消费的信号,这是托底实体经济的另一个着力点。2008-2013的家电下乡极大的推动了家电需求的发展,但此次刚需和经济背景不同,这次的效果预计会边际下行。2018年汽车销量呈现负增长态势,汽车板块估值处于历史底部,有望催化产生估值修复性反弹,但确立汽车销售反转的可能性不大。 由于市场的强预期差行业并没有在传统行业中,所以家电和汽车板块的强度预期不要过高,其中的龙
    2019-01-09 19:07
    (10449)阅读
  • 1、卡位补涨机会 近期市场龙头(除了泰永长征外)总是围绕低价的多因素叠加模式展开,这从另一面说明目前还是均值修复的低风险偏好时期。 场外跟进的资金依然不显著,在经过短期市场情绪修复后短期进入常态整固。新基建和军工作为今年的逆经济周期品种是中期反复活跃的充分条件。从自下而上的角度来看,东方通信、风范股份以及鹏起科技这三只妖股确立了人气基础,但它们的风险在累积,后续重点是挖掘低位卡位补涨的机会,所以符合三低类型的首板或二板个股可以适当关注,尤其是今天出现情绪穿越强轧空模式
    2019-01-08 21:54
    (7509)阅读
  • 1、新基建全面扩散 央行下调存准1个百分点,对冲到期MLF之后净释放流动性8000亿。在2019中国经济统筹“六稳”的前提下,未来逆周期调节政策的空间和力度均较足。国内经济悲观预期已经较充分的释放了,后续主要是如何跟跌美股的问题。至于中美贸易磋商,对市场的影响已经显著边际减弱了,不管是好是坏,从5G乃至新基建来看,市场更多的是运行国内“稳经济”的逻辑。 从新华保险杀跌来看,寿险保费或现负增长是催化剂,本质上是低估值蓝筹股的补跌过程尚未完
    2019-01-07 19:29
    (12342)阅读 (2)评论
  • 1、为何又搞券商 市场再度通过发动券商板块的方式表态,权重股表态是大盘企稳的必要条件,同时需要较大的上涨广度,目前来看短期持续放量的可能性不大,所以在普涨后需要集中在一条主线上。主流多头资金在券商板块具有明显的锚定效应,券商与市场阶段性行情具有较强的正相关性预期,券商业绩在2019年或进入边际改善周期,但若依然是炒降印花税的预期,那么经过上次行情后多头力道会边际减弱,这次超预期的概率降低,重点看龙头方正证券的高度指引。2、新基建中寻妖股
    2019-01-04 22:47
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